1294家上市公司年报业绩预喜，新能源产业链成吸金王
来源：读数一帜
(资料图)
随着2022年上市公司业绩的尘埃落定，外资开始首先布局中国经济复苏。2023年1月外资净买入1412.90亿元，超过去年10月开始的南向净买入金额
1月31日，A股年报业绩预告披露时间窗关闭，有2677家A股上市公司选择了披露业绩预警，占5096家全部上市公司的52%。
在这2677家上市公司中，宣布业绩预喜的有1294家，占全部披露业绩预警公司的48%。这些公司集中在新旧能源领域。锂矿、光伏、煤炭等行业普遍业绩预喜。随着疫情防控措施优化，医药上市公司的业绩开始分化。而处在能源下游又受疫情影响较大的行业，则陷入了亏损，比如航空业。
2022年业绩预警净利润增长幅度最大的20只股票
2022年业绩预警净利润负增长幅度最大的20只股票
随着2022年上市公司业绩的尘埃落定，外资开始首先布局中国经济复苏。2023年1月外资净买入1412.90亿元，超过去年10月开始的南向净买入金额。在行业选择上，外资看好钢铁、有色、电子、汽车、非银等行业的股票。业内认为，有可能是外资预计在2022年报收官后，这几个行业的公司会在今年有超预期的业绩表现。
综合A股业绩预告来看，新旧能源产业链公司为2022年最大赢家，新能源涉及的锂矿、电气设备、整车上市公司堪称A股吸金王；硅片等光伏股也不落人后。受益宏观的传统能源煤炭股更是领跑全年。
唯一的戏剧性出现在医药股身上，前三季度以九安医疗（002432.SZ）为代表的涉新冠产品医药股业绩一骑绝尘，绝对值与增长率表现双亮眼。但就在距离全年结束还剩最后一个月的时间里，这些上市公司却提前计提了新冠产品的减值损失，导致最终全年业绩增长率回落。
新能源产业链成“吸金王”
2022年，新能源车企抱怨自己在给电池厂打工，而电池厂却称在给锂矿企业打工。受益于锂价的上涨，锂矿军团去年赚得盆满钵满。
A股“锂业双雄”均披露了业绩预告。天齐锂业（002466.SZ）公告了历史最好年报业绩，预计2022年归母净利润为231亿元-256亿元，同比增长约10倍到11倍；赣锋锂业（002460.SZ）预计2022年归母净利润180亿-220亿元，同比增长2.4倍-3.2倍。
对于增长的原因，双方均提到，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，对锂盐的需求强劲，主要锂产品的销量和销售均价同比明显增长。
同属锂盐行业的融捷股份（002192.SZ）预计2022年度同比增长31倍-37倍，高居业绩预告增幅排行榜第五位，归母净利润为22亿元-26亿元。
近两年，上游锂矿价格大幅上涨。Wind（万得）数据显示，国产电池级碳酸锂的均价在2022年11月初达到了57万元/吨的高点，是2020年底（5.2万元/吨）的10倍以上。但近两个月来，碳酸锂价格已跌破50万元/吨大关。2023年1月16日，国产电池级碳酸锂均价为46.75万元/吨，这是否预示着“拐点”的到来？
赣锋锂业董事长李良彬曾表示，锂价格持续上涨主要有三方面原因：一是锂资源开发与投产周期长，锂矿开发周期需要3年-5年，盐湖提锂开发周期需要5年-8年；二是锂电池扩产速度过快，以宁德时代为例，其扩产30Gwh产能仅需六个月，但上游正极材料扩产周期约需一年、锂盐产能扩建最少需要两年；三是掌握大量矿山资源的外资企业如雅宝集团等，在产能扩张方面十分谨慎。他认为，锂电池产能在2024年-2025年左右达到高潮后，扩建速度会有所放缓，到时锂盐供需局面会出现翻转，甚至出现价格逆转。
中欧协会智能网联汽车秘书长林示表示，拐点到来与否，取决于两方面：一是今年钠离子电池能否顺利量产，分担一部分锂离子电池的压力，二是今年新能源汽车市场的销量情况，能否继续保持快速增长。
即便面临原材料涨价的压力，总市值超万亿元的全球动力电池龙头宁德时代（300750.SZ）业绩依旧亮眼，预计2022年归母净利润291亿元-315亿元，同比增长83%-98%，前三季度，宁德时代实现净利润176亿元，据此计算，四季度净利润约115亿元-139亿元，单季度盈利首次突破百亿。
宁德时代表示，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升；同时，降本增效措施、费用管控也进一步提升了盈利能力。
值得注意的是，北向资金近期对宁德时代开启了“买买买”模式。2023年以来，北向资金净买入宁德时代的金额累计超百亿元。
作为下游新能源汽车的代表，比亚迪（002594.SZ）预计2022年营业收入突破4200亿元，将实现净利润160亿元-170亿元，同比增长逾4倍之多；扣非后净利润为151亿元-163亿元，大增11倍-12倍。
比亚迪表示，公司勇夺全球新能源汽车销量第一，推动盈利大幅改善，并有效缓解上游原材料价格上涨带来的成本压力。不过，比亚迪旗下手机部件及组装业务盈利承压，消费电子行业需求持续低迷。
1月2日，比亚迪发布最新产销快报，2022年全年销量186.85万辆，同比增长152%，其中新能源乘用车销量185.74万辆，同比增长213%。
此外2022年国内光伏新增装机规模再创历史新高，光伏企业迎来高增长几乎是意料之中。不少公司提到，报告期内持续满负荷生产。
硅料硅片龙头公司通威股份（600438.SH），预计2022年全年归属于上市公司股东的净利润为252亿元至272亿元，同比增长207%至231%。翻倍式增长的背后，是2022年高纯晶硅和太阳能电池产品需求旺盛。
另一硅料巨头大全能源（688303.SH）预计2022年全年实现归母净利润为190亿元至192亿元，同比增长232%至235%。
硅片龙头TCL中环（002129.SZ）业绩预告显示，2022年实现归母净利润66亿元至71亿元，同比增长64%至76%。
近两年硅料价格的快速上涨，使得光伏产业链的利润向上游集聚。作为中下游的光伏电池组件龙头隆基绿能（601012.SH），2022年的业绩跑输了通威股份和大全能源，其预计2022年实现归母净利润145亿元至155亿元，同比增长60%至71%。
隆基绿表示，在面临因上游原材料紧缺及采购价格大幅上涨导致的交付和成本压力下，公司适时调整经营策略，实现硅片和组件销售的量价齐升。同时，投资收益和汇兑收益增加，也增厚了业绩。
随着产能逐步释放，去年11月、12月，硅料价格急转直下，硅片价格出现回落，组件价格跌幅则较为平缓。未来硅料企业的利润红利期存在不确定性，而在光伏产业链进行垂直一体化布局的企业将更加受益。
“煤超疯”外资不买账
2022年，俄乌冲突导致全球能源供应紧张持续，煤炭、原油、天然气等主要能源延续了高景气度，煤炭价格高位运行，煤企业绩强势增长。有23家煤炭企业发布2022年度业绩预告，预增比例超七成，5家预计翻倍以上增长。
市值5300多亿的中国神华（601088.SH）发布业绩预告，预计2022年度实现净利润687亿至707亿元，同比增长37%至41%，这一业绩创下公司上市16年以来的新高。
对于大幅预增的原因，中国神华表示，一是核增煤矿产能，商品煤产量及售价上升；以煤电保电力稳定，新增投运机组，售电量和价格增长；强化公司治理，严控成本增长。二是平均所得税税率同比下降。三是对联营企业的投资收益同比增长。
另一行业龙头陕西煤业（601225.SH）预计2022年实现归母净利润340亿元至362亿元，同比增长58%-68%。公司既是“挖煤能手”也是“投资达人”。除了煤炭价格高位、煤炭售价同比大幅上涨，处置部分隆基绿能股份获得投资收益也是业绩增长的原因之一。
兖矿能源（600188.SH）预计2022年实现归母净利润约308亿元，同比增长89%。
山西焦煤（000983.SZ）预计2022年实现盈利98亿元至118亿元，同比增长93%至132%，除了煤炭行业的高景气度，公司电力板块受到国家煤炭保供稳价政策及市场化电价上浮影响，同比减亏；但受到原料煤价格持续高位、焦炭价格下行的影响，焦化板块同比亏损增加。
位于国家大型煤炭基地——平顶山矿区的平煤股份（601666.SH），继2021年归母净利润翻倍后，2022年归母净利润预计同比增长96%，为57.2亿元。
对于煤价的后续走势，华泰证券表示，动力煤价格在2022-23年度迎峰度冬期间或仅有小幅的反弹。2023年仍然是需求侧相对决定煤价，预计煤炭价格中枢在供需作用下将有一定幅度的下移（从1250元/吨下降至950元/吨），中国地产、海外经济以及俄乌冲突仍然是核心跟踪变量。
值得一提的是，煤炭作为去年二级市场表现最亮眼的行业，在今年外资主导的抄底行情中却遭遇了冷落。
数据显示，外资在今年1月并没有大肆买入煤炭，甚至比去年持仓规模有所下降。业内人士认为这是因为2022年业绩数据已经基本落地，超预期的空间越来越小。
近期外资明显在买入其他周期股。申万一级行业中的有色金属，截至1月31日数据，该行业在整个1月份被外资增持了12.45亿股，持股市值增加了234.45亿元，尽管绝对值不大，但是环比增长率却达到了32.90%，是所有申万一级行业中环比增长率最高的行业。
其他外资持股比例环比增长较大的行业还有非银金融——主要是保险，汽车、钢铁、电子，以及整体规模并不大的纺织服装行业。可见外资已经从2022年的业绩预期转向了2023年业绩预期。这个结果也与市场大部分寻常思路不同，外资并没有选择消费类行业，而是选择了有色金属等代表宏观景气度的大宗商品类行业。
医药股风口已过？
2022年颇具戏剧性的行业是涉新冠产品的医药公司。
年初时涉新冠的医药上市公司业绩增长率较大，九安医疗（002432.SZ）的净利润无论绝对值还是增长率都曾经领跑各大上市公司，但到年底时，该公司全年净利润增长率只有1825.95%，要知道2022年一季度时，这个数值为69023.09%。该公司全年归母净利润在165亿元-175亿元之间，排全部业绩预警公司中第12位。
九安医疗在公布了业绩预警后，同时宣布用170亿自有资金进行委托理财，30亿自有资金进行证券投资，换句话说，该公司决定将比全年净利润还多的自有资金进行财务投资而非扩大再生产。
同为医药行业的上海谊众-U（688091.SH）实现扭亏，净利润增长率达到4102.90%，全年归母净利润为1.5亿元-1.6亿元之间。上海谊众-U主要产品为针对非小细胞肺癌的紫杉醇胶束，该产品并未直接涉新冠防治。
另一家生产感冒类中成药的医药企业嘉应制药（002198.SZ）全年净利润增长率达到3419.94%，但是绝对值却并不大，净利润预计在4200万元-5200万元附近，其主要产品也并未直接涉及新冠防治。
与上述医药公司相反，科创板曾经的防疫巨头康希诺（688185.SH）业绩录得“首亏”。
康希诺在公告中的解释也许能说明疫情类医药公司的困境：“报告期内，国内外新冠疫苗市场环境发生较大变化，新冠疫苗需求量较去年同期呈大幅下降趋势，全球新冠疫苗接种增速放缓，且部分地区呈现供大于求的情况，市场竞争不断加剧，公司新冠疫苗产品销售收入较去年同期大幅下降，同时因商业化进程持续推进使销售费用较去年同期增加，以及对存在减值迹象的新冠疫苗相关存货计提减值，导致公司归属于母公司所有者的净利润出现亏损。”
康希诺2021年归母净利润为19.14亿元，2022年归母净利润预计亏损8.3亿元-9.96亿元，业绩实现首亏，增长率为-152.03%。
与九安医疗同为生产新冠相关产品的硕世生物（688399.SH）更是在12月计提了新冠相关资产的减值损失。尽管如此，该公司2022年归母净利润依旧有5.16亿元-8.56亿元，增长率在43.31%-71.80%之间。硕世生物2022年中报时，归母净利润增长率达到425.49%。
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